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疫情影響分析:Q1全球LCD TV面板出貨量減少3.6%,價格短期漲幅擴大

2020年02月26日 11:27 ? 次閱讀

2020年的春天,必將在我們的記憶中留下濃重的一筆。突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全國,蔓延全球多個區域。受此影響,企業復工延遲、物流不順,對擁有復雜產業鏈環節的面板行業造成不小的沖擊。同時,疫情使得終端零售市場受到明顯影響。群智咨詢(Sigmaintell)認為,此次疫情對TV行業的影響主要表現在以下幾個方面:

影響之一:PCB及偏光片等面板上游材料供應緊張

材料、人工、物流是整個顯示行業面臨的共性問題,對于面板廠而言,上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相關電子料、耗材等。

進入到2月下旬,隨著湖北以外省份的疫情狀況逐步緩和,各地政府也積極引導企業盡快復工,加快產業鏈恢復到正常水平,預計3月份面板廠的產出狀況將得到明顯改善。但海外疫情蔓延趨勢加速,要警惕和預防日韓等地區受疫情影響造成產業鏈影響加重。

影響之二:面板廠后段產能受損,預計一季度出貨減少3.6%

目前全球液晶電視面板近半產能聚集在中國大陸地區,加之部分海外面板廠的后段產能也分布在國內,影響可見一斑。

根據群智咨詢(Sigmaintell)調查,面板廠前段Array段玻璃投片并未受到疫情影響而大幅減少,一季度各家稼動率略有下調。但受復工推遲,物流受限及原材料緊缺的影響,對面板廠后段生產影響較大。預計2月份全球液晶電視面板(Open cell)的產出數量較原計劃下降13.8%。

從面板廠出貨來看,因2月面板后段產能損失較為嚴重,將對一季度面板出貨產生較大影響。而隨著復工率及材料供應的恢復,預計3月面板產出狀況將大幅好轉。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據測算,預計2020年一季度全球液晶電視面板的出貨規模較疫情前預測減少3.6%。

疫情影響分析:Q1全球LCD TV面板出貨量減少3.6%,價格短期漲幅擴大

影響之三:預計一季度中國市場TV整機出貨數量同比降18%

受疫情影響,預計2020年國內GDP增速將放緩,消費者購買力亦隨之下降。群智咨詢(Sigmaintell)預計今年一季度中國市場出貨規模將同比下降18%,全年預計下降3.1%,甚至更低。而疫情在全球區域呈現蔓延惡化的趨勢,預計對海外市場也將產生較大的影響。

疫情使得中國零售市場迅速降溫,TV需求銳減,但終端消費市場的需求變化傳導到面板采購需求的調整需要時間,同時,因疫情尚有眾多不確定因素,中國整機廠商并沒有減少面板備貨需求,一季度全球TV面板的備貨需求依然維持強勁。

影響之四:一季度液晶電視面板供需趨緊,價格短期漲幅擴大

受疫情的影響,復工延遲及上游材料供應不足導致“春節”后面板廠短期供應較預期減少。而需求端,海外市場受“賽事”需求拉動,備貨需求強勁;國內市場雖然一季度整機銷售慘淡,但2月面板備貨需求暫無明顯調整,進而導致全球液晶電視面板供需關系短期趨緊。群智咨詢(Sigmaintell)“供需模型”測算,2020年一季度全球液晶電視面板市場的供需比收縮至4.2%,供需偏緊。32”~65”等主流尺寸均呈現供需偏緊的狀態。

疫情影響分析:Q1全球LCD TV面板出貨量減少3.6%,價格短期漲幅擴大

同時,面板廠商亟待價格回升改善獲利,在短期面板供需趨緊的帶動下,預計2月各個尺寸面板價格漲幅有望擴大,3月維持上漲的趨勢。

32“,外銷備貨需求強勁,而主流面板廠的供應規模收縮,一季度供需比為4.2%,供需偏緊。2月價格漲幅擴大到2美金。

39.5”~43“,外銷備貨加之替代性需求增強,而供應端沒有明顯的產能增加,供需比為3.8%,供應緊張,2月價格上漲3美金。

50”方面,海外備貨積極,需求好于預期,面板廠短期供應受阻,2月均價漲幅擴大至3美金。

55“,作為客廳主流尺寸,需求維持強勁,而供應規模收縮導致供不應求,供需比來到3.4%。2月價格漲幅擴大到5美金。

大尺寸方面,65”海外品牌備貨需求強勁,供需偏緊,2月均價上漲5美金;75“整體供需平衡,價格維持。

值得注意的是,隨著疫情的逐步好轉,面板供應隨之恢復正常,而疫情對于終端零售的影響將逐步傳導到面板備貨的策略。尤其是進入二季度之后,外銷賽事備貨進入尾聲,中國內銷需求不振,整機廠商調整電視面板采購需求的可能性增強,帶動全球TV面板的供需關系趨緩。根據群智咨詢(Sigmaintell)的“供需模型”測算,二季度全球液晶電視面板市場的供需比為5.9%,供需將趨于平衡偏寬松,而TV面板價格也將失去持續上漲的動能。

當然,受疫情的影響依然有諸多不確定因素,我們將持續關注疫情的發展態勢,特別是海外區域疫情擴散可能對產業鏈及對全球需求帶來的影響,以及一季度末和二季度整機廠商的面板備貨策略。

疫情影響分析:Q1全球LCD TV面板出貨量減少3.6%,價格短期漲幅擴大

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